《注冊金融理財師》是上海人才培訓（市場）促進中心、上海人才培訓市場考試認證部為從事金融理財相關行業的人士以及希望從事金融理財相關行業的人士所設立的專項崗位職業認證，該認證由上海人才培訓（市場）促進中心統一注冊。
培訓中拋開對理論基礎念，背，默的傳統，采用突破性的實戰式教學，一次次在案例中反復實踐理論知識，真正做到持證就能上崗，上崗就能實戰的效果。
學員經《注冊金融理財師》考前培訓認證中心所安排的相關培訓，并通過專業考試，即可獲得該資格。
通過培訓、考核有效提升學員自身價值及專業水平，從而獲得更多的社會及行業內的認可為進一步拓展自身廣闊的職業空間做準備。持有該證書表明您已經具備了扎實的金融業從業能力，同時也是您走向國際金融業的起點。
◆證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；
◆保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；
◆投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
◆提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師；
◆對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員；
◆有志于從事金融行業的在校大學生。
（1）連續從事金融類別相關職業2年以上，經助理級正規培訓達規定標準學時數。
（2）具有大學專科及以上學歷證書，經助理級正規培訓達規定標準學時數。
注：只要具備以上條件中的一項即可。
中級金融理財師
（1）取得相關專業大專學歷或取得本職業助理級職業資格證書后，連續從事本職業2年以上，經中級正規培訓達規定標準學時數。
（2）取得本專業或相關專業大學本科或在校大學生（取得畢業證書后，方可領取職業資格證書）經中級正規培訓達規定標準學時數。
注：只要具備以上條件中的一項即可。
高級金融理財師
需具備大學本科及以上學歷證書，并在取得中級資格認證后從事本職3年以上，經高級正規培訓達規定標準學時數。（本標準中，相關專業指：經濟學、管理學、法學等、社會學、心理學等專業。）
理財基礎概論
理財宏觀基礎
理財金融基礎
理財計算基礎
二、理財工具分析
股票、基金投資分析
債券、黃金投資分析
外匯、期貨投資分析
房地產投資分析
保險產品分析
三、理財規劃實務
理財規劃的流程和方法
現金、消費與債務管理
房產規劃
子女教育規劃和養老規劃
投資規劃
保險規劃
個人稅收規劃
財產的分配與傳承規劃
綜合理財案例分析
金融理財師職業規劃金融理財師職業規劃
總復習
◆報名須提交的材料：身份證（原件及復印件1張）、學歷證書（原件及復印件1張）。
上海財菁教育致力于財經培訓10多年，積累了豐富的教學經驗，建立強勁的師資團隊，設置了經濟師、會計職稱、理財師、證券/基金從業資格等系列的培訓課程，歡迎與我們聯系，了解更多詳情。
