◆證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理；
◆保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；
◆投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
◆提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師；
◆從事收藏、典當(dāng)?shù)南嚓P(guān)人員；
◆對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
報考條件
（1）連續(xù)從事本職業(yè)19年以上
（2）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)4年以上。
（3）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時，并取得結(jié)業(yè)證書。
注：只要具備以上條件中的一項即可。
考試科目
理論知識、技能操作、綜合評審
二級（中級）理財規(guī)劃師
報考條件
（1）連續(xù)從事本職業(yè)13年以上。
（2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)5年以上。
（3）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)5年以上。
（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)4年以上。
（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)2年以上。
注：只要具備以上條件中的一項即可。
考試科目
專業(yè)基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力、案例綜合評審三級（助理級）理財規(guī)劃師
報考條件
（1）連續(xù)從事本職業(yè)6年以上。
（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書。
（4）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)1年以上。
（5）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
注：只要具備以上條件中的一項即可。
考試科目
專業(yè)基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力
理財基礎(chǔ)概論、理財宏觀基礎(chǔ)
理財金融基礎(chǔ)、理財計算基礎(chǔ)
二、理財工具分析
股票、基金投資分析
債券、黃金投資分析
外匯、期貨投資分析
房地產(chǎn)投資分析、保險產(chǎn)品分析
三、理財規(guī)劃實務(wù)
理財規(guī)劃的流程和方法、現(xiàn)金、消費與債務(wù)管理
房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃和養(yǎng)老規(guī)劃
投資規(guī)劃、保險規(guī)劃、個人稅收規(guī)劃
財產(chǎn)的分配與傳承規(guī)劃、綜合理財案例分析
金融理財師職業(yè)規(guī)劃金融理財師職業(yè)規(guī)劃
總復(fù)習(xí)
◆報名須提交的材料：身份證（原件及復(fù)印件1張）、學(xué)歷證書（原件及復(fù)印件1張）。
上海財菁教育致力于財經(jīng)培訓(xùn)10多年，積累了豐富的教學(xué)經(jīng)驗，建立強勁的師資團隊，設(shè)置了經(jīng)濟師、會計職稱、理財師、證券/基金從業(yè)資格等系列的培訓(xùn)課程，歡迎與我們聯(lián)系，了解更多詳情。
